野山鹰(杨舒 饰)在为张绍庭打扫房间时,突然听到张绍庭接到日本人的电话,称名单就锁在他的保险柜里,两天之内给他们拿过去。而上官雪(傅淼 饰)的中统特务机构通过监听张绍庭的电话,也知道了他把名单放在保险柜里。张绍庭接完电话异常生气,因为有个叫王三发的人在日本昭影将军那里告他的状。他气愤地准备提前两天将名单交给昭影。正准备离开时,常给他买蛋糕的人阿虾把给他买的蛋糕递给他,但张绍庭此时心情不好,就把蛋糕扔到地上,拔腿就离开了。结果张绍庭的狗吃了地上的蛋糕死了。管家徐三斤赶紧向准备坐车离开的张绍庭汇报,张绍庭没想到有人会想要自己的命,他思忖片刻决定暂时不离开了。
张绍庭听阿虾说,他当时买蛋糕的途中被人撞倒,一个女人帮他拾起了蛋糕,估计就是那个女人调换了蛋糕下的毒。他说的那个女人就是上官雪。张绍庭气的处决掉了阿虾。上官雪在不远处用望远镜密切注视着张公馆,结果发现野山鹰竟然出现在张公馆,她猜想共军一定也想得到名单。张绍庭因为下毒事件早就成了惊弓之鸟,他让昭影下午一点的时候派一队日军亲自护送他送名单。野山鹰把消息传给了苏海棠(秦子越 饰),而同时苏海棠也从军统那里得到这个消息。
谁知张绍庭老奸巨滑,中午一点的时候川崎开着车带着日军来接他,他却装着坐汽车走的样子,等汽车开走后他又偷偷地坐黄包车从小巷里离开。野山鹰赶紧找机会将这个消息传递给了二师兄弟和耗子(李思博 饰)。他们赶紧去追赶黄包军抓住了张绍庭。谁知老狐狸张绍庭却在出门时交待管家,为保险起见自己到了日本人那里时给他打电话告诉他保险箱的密码后,再由他把名单拿去交给日本人。二师兄和耗子于是挟持着张绍庭回到张公馆,此时书房里的管家正如热锅上的蚂蚁的等张绍庭的电话。张绍庭进入书房后,接到昭影电话,他又派川崎来张公馆重新接他。二师兄逼着张绍庭拿出名单后火速离开了。哪知,张绍庭狡兔三窟,给了二师兄一张假名单。张绍庭告诉川崎,自己会在第二天亲自把名单给昭影送去。
苏海棠、闫小蓓(丁子玲 饰)和李丹阳(郑茜 饰)三人此时正在张公馆外接应完成任务的野山鹰,而野山鹰已经知道二师兄拿到的名单是假的,所以她没有撤出张公馆。上官雪突然赶到,她责怪苏海棠给了自己一份假名单。原来之前苏海棠等人以为张绍庭是坐汽车离开的,所以中途拦截了汽车,打死了车里的假张绍庭。哪知她刚拿到名单就被坐守渔人之利的上官雪一把抢走向王伯雄(张晨光 饰)邀功去了。王伯雄发现了名单是假的暴跳如雷。苏海棠告诉上官雪,自己也是在杀了张绍庭后才发现那人是假的,所以也才知道名单是假的。他们推测真名单一定还在张绍庭手中。
此时,野山鹰给张绍庭送吃的,结果听到张绍庭吩咐管家明天上行在海军俱乐部娱大东亚和平先遣队宣誓大会,他给了管家一份真名单,让他按照名单通知那些人到会。到时候昭影也会参加会。徐三斤领命,四处通知那些汉奸。