袭月发现了严穆的行踪,面对袭月,深感内疚的严穆跳海自尽。随后袭月一行人潜入日本商行的圣诞晚会,准备刺杀高桥浩。临死前的高桥浩告诉袭月假龙头为钱牧庸(王刚 饰)所做。袭月与秦九(陈惠敏 饰)趁夜潜入钱牧庸的书房,发现了藏在地球仪中的秘密。得知慈禧要收集十二兽首人身像,钱牧庸欲献出龙头以博得官职,不料却被袭月一行人将龙头暗中调包。光绪二十六年,袭月与云中已成家并立下了小格格,虽然生活清贫却彼此恩爱。他们与秦九一直藏身于租界以逃避朝廷的通缉,平日里均在剧院中做工维持生计。一日,剧院即将上演一部爱国话剧,女主角无故罢演,为了救场,在云中的鼓励下,袭月顶替了女主角并获得成功,不料被前来观看演出的钱牧庸发现了踪迹。
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