陈独秀(孔祥玉 饰)失踪，鲍罗廷支持国民党中央第六次会议限制共产党的决议。10月23日，冯玉祥发动北京政变，同时，广州商团发生暴乱，孙中山(卢奇 饰)命蒋介石(张光北 饰)率黄埔军校的学生军出击，叛军溃败。孙中山拟北上任国民军大元帅，陈独秀主张劝阻，周恩来(于洋 饰)则意见与之相左，他被派往黄埔军校任政治部主任。被捕的张国焘因北京政变被释放，参加筹备中共“四大”。瞿秋白家被抄，他拿来译好的“国际歌”。孙中山北上病重，1925年3月12日逝世……
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