努尔哈赤(马景涛 饰)准备出发了，临行前努尔哈赤问那齐娅(金巧巧 饰)恨不恨自己，自己杀了她的父亲，又辜负了她一辈子。那齐娅凄然地笑笑说：我这一生认识你这样一个男人就没有白活。那齐娅看着自己的儿子阿敏，强忍着悲痛目送他们走远，阿敏终于回头看了看自己的母亲，那齐娅欣慰地笑了。三天后那齐娅病逝。公元1626年，由于努尔哈赤的轻敌，袁崇焕的顽强抵抗，和红衣大炮的威力，使努尔哈赤身受重伤，遭受了自二十五岁起兵以来最为惨重的失败。
皇太极让重伤的努尔哈赤乘船，并让阿敏走陆路。皇太极向努尔哈赤诉说了自己的宏图大志，他不会与自己的兄弟为敌，他真正的敌人是关内的大明朝，他要用父亲留给自己的几十万八旗军队打出自己的江山。努尔哈赤听后，不禁感叹，看来我是应该把王位传给你。皇太极逼迫努尔哈赤下诏处死阿巴亥，以保证阿巴亥不鼓动儿子谋反。这让努尔哈赤十分反感，但已无可奈何，他英雄一世，最终却连自己心爱的女人也保护不了，不禁黯然神伤。
德因泽(陈德容 饰)见到皇太极，她也要像阿巴亥一样为汗王殉葬。德因泽对皇太极说，你可以比你的父亲更伟大，但你不会像你父亲有那么多的好女人一生一世爱他。公元1626年，努尔哈赤去世。四年后皇太极用计使崇祯皇帝杀了袁崇焕，九年后皇太极改国号为清，十八年后清王朝攻进山海关，进入北京。