佟云开(莫少聪 饰)在教堂附近一个不知名的地方安顿下来,他惊奇地发现原来玛丽亚(涓子 饰)不是哑巴,那个他见到过的李小姐就是玛丽亚乔装打扮的。 管春山(曹秋根 饰)带人来教堂打听玛丽亚的身世,被神甫挡了驾。此时佟云开也对玛丽亚的身世产生了兴趣,玛丽亚终于将她的不凡经历告诉了佟云开。原来她自小被师傅收养,在广州学习了英语、法语和手语,练就一身易容的绝技,后来在英国被传教士收养,最终来到了上海。 佟云开看到了报纸上关于佟家的报道,种种遭遇,不禁使佟云开心灰意冷。玛丽亚来到佟云开身边,鼓励佟云开振作起来。佟云开决定以新的形象返回上海,他易容改装后,取名任冬。佟云开带着老蒲、俞泉(陆诗雨 饰)在上海的一栋小洋楼里住了下来。 黄才葆多次应龙四要求帮忙,收了人家大量的金条,今天才有机会见到龙四背后的人物,原来他是管春山。 佟云开找到当年的律师罗炳文,请求给罗炳文当学生。罗炳文被他的精神所感动,同意收下这个新学生任冬。